Minhas tarefas e execuções de checklist
Cada rotina cadastrada nos modelos de checklist vira, no dia certo, uma execução: a lista de tarefas daquele dia, com prazo e responsável. Minhas tarefas é onde cada pessoa vê e faz as suas; Execuções de checklist é o histórico completo da empresa, para a gestão acompanhar e aprovar.
Abrir as telas
No menu da esquerda, clique em Controle. As duas opções ficam juntas:
- Minhas tarefas — o seu dia: o que está com você ou sem responsável, em todas as empresas que você atende.
- Execuções de checklist — todas as execuções da empresa aberta, de todos.
Minhas tarefas: o dia de quem executa
No alto, o resumo do dia: Atrasadas, Vencem hoje, Reprovadas e quantas estão Pendentes, em quantas empresas. O botão Atualizar recarrega.
Embaixo, as execuções abertas, agrupadas por empresa e com o prazo mais próximo primeiro. Cada uma mostra o nome da rotina, a área, o período de referência, o prazo (em vermelho quando atrasada), quantas tarefas já foram feitas e a situação. Clique no cabeçalho para ver ou esconder as tarefas; Abrir mostra a execução completa.
Fazer as tarefas
- Clique no ▶ da tarefa
A tarefa passa para Em andamento e o cronômetro começa a contar o seu tempo. Começar uma tarefa pausa qualquer outra que estivesse com o cronômetro ligado.
- Pause quando precisar
O botão de pausa para o cronômetro. Para voltar, clique de novo no ▶.
- Conclua
O ✓ marca a tarefa como Concluída. Só dá para concluir uma tarefa que foi iniciada.
- A tarefa com 🔒 é sequencial: só libera depois que a anterior for concluída.
- A tarefa com * é obrigatória.
- Ao lado de cada tarefa, o tempo trabalhado e o tempo estimado no modelo. Passou do estimado, o tempo fica vermelho.
- Quando a tarefa usa um acesso do gerenciador de senhas, aparecem os botões para abrir o site e copiar o login e a senha — se o seu cargo puder ver aquele acesso.
- Com um cronômetro ligado, um quadro logo abaixo do resumo mostra a tarefa, a empresa e o tempo, com Pausar e Concluir.
Quando todas as tarefas obrigatórias ficam concluídas, a execução fecha sozinha: vira Concluído, ou Aguardando aprov. quando o modelo pede aprovação.
Em qualquer tela, a janelinha do checklist, no canto, mostra as execuções em aberto da empresa, do prazo mais próximo para o mais distante, com as tarefas e o cronômetro. O botão Ir para… leva à tela da área da rotina (as contas a pagar, a conciliação). Ela pode ser minimizada ou fechada; o ícone de lista reabre.
Execução reprovada
Se a gestão reprovar, a execução volta para você com o motivo ("Reprovado: …"). Corrija o que foi pedido e clique em Reenviar para aprovação.
Execuções de checklist: o acompanhamento da gestão
A lista mostra cada execução com o Modelo, o Prazo, a Frequência, o Período de referência, o Responsável, o Progresso, se pede aprovação (Req. Aprov.) e a Situação. Os filtros escolhem o modelo, o responsável e a situação.
| Situação | O que quer dizer |
|---|---|
| Pendente | Ninguém começou ainda. |
| Em andamento | Pelo menos uma tarefa foi iniciada. |
| Aguardando aprov. | Todas as obrigatórias foram feitas e a execução espera a gestão. |
| Concluído | Entregue (e aprovada, quando o modelo pede). |
| Reprovado | A gestão devolveu para correção. |
| Cancelado | Cancelada pela gestão; não conta no relatório de performance. |
Abrir uma execução
Clique na linha ou em Visualizar/Executar, nos três pontinhos.
No alto, o Progresso da execução e as Informações da execução (situação, período, frequência, responsável e prazo). Cada tarefa traz:
- os botões Iniciar (ou Retomar), Pausar, Concluir e Reabrir;
- as instruções do modelo e o acesso do gerenciador de senhas, quando houver;
- o Tempo trabalhado, quem está Trabalhando agora, a Data de início e quando foi Concluída;
- um Anexo (o comprovante, o relatório gerado), os comentários da equipe e o histórico da tarefa.
No fim da página, o Histórico de alterações da execução.
Aprovar, reprovar e cancelar (administrador e gerente)
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Aprovar execução | Encerra a execução que estava em Aguardando aprov.. |
| Reprovar execução | Devolve ao responsável. Pede o que precisa ser corrigido — o operador vê esse texto. |
| Cancelar execução | Tira a execução do relatório de performance. O motivo é opcional. |
Na lista, os três pontinhos também têm Aprovar, Cancelar e Excluir. A gestão pode trocar o Responsável de uma execução aberta, na própria execução.
Criar uma execução fora do dia
O sistema cria as execuções sozinho, nos dias que o modelo manda. Para criar uma à mão (uma rotina extra, um mês que ficou para trás), o administrador ou o gerente clica em Novo na lista e escolhe o Modelo, o Período de Referência e, se quiser, o Responsável. O prazo é calculado pelo modelo, a partir do dia de referência; sem responsável, vale o responsável padrão do modelo.
O cumprimento dos prazos, as horas no cronômetro e as reprovações de cada pessoa aparecem em Relatórios › Performance da equipe.
Dúvidas comuns
Uma execução sumiu de Minhas tarefas
A tela mostra só as execuções abertas que são suas ou que estão sem responsável. Se a gestão passou a execução para outra pessoa, ou se ela foi concluída ou cancelada, ela sai da lista — continua em Execuções de checklist.
Apareceu "Esta tarefa já está em andamento com outra pessoa"
Um colega iniciou a tarefa e está com o cronômetro dela. A tarefa mostra "Em andamento com …". Espere ele pausar ou concluir.
Não consigo iniciar uma tarefa
Se ela tem 🔒, é sequencial: conclua a anterior primeiro. Se já está concluída, use Reabrir na execução para voltar a trabalhar nela.