Central do cliente
A central do cliente é a área do seu cliente no CleanFin: ali ele vê as compras e as faturas, paga, baixa as notas fiscais, acompanha as ordens de serviço e marca horários, sem precisar pedir nada a você por mensagem.
Como o cliente entra
O cliente abre o link da central, entra com o e-mail ou CPF e a senha — ou clica em Criar minha conta agora! — e cai direto na central da sua empresa. Na primeira vez, o sistema liga a conta dele ao cadastro de cliente que você já tem.
Há três jeitos de o link chegar até ele:
1. O link do próprio cliente. No cadastro do cliente, o botão Link da central (ou Copiar link da central, nos três pontinhos da lista de clientes) copia o link daquele cliente. É o melhor caminho: a conta dele já nasce ligada ao cadastro certo.
2. O link da empresa. No fim da tela Controle › Agendamento fica o link geral da central, com Copiar link e Gerar QRCode — bom para o balcão ou para o site. Quem entra por ele e ainda não tem cadastro ganha um cadastro de cliente.
3. Pelas páginas que você manda. A fatura, o pedido, a OS digital e a página do agendamento trazem o quadro Central do cliente, com o botão Acessar central do cliente.
Com a configuração Cliente pode registar-se na Central do Cliente desligada, o cliente só entra por convite: dê o acesso pelo cadastro dele, em Usuários / Convites de acesso (veja Clientes). Sem convite, a central avisa "Você não possui acesso na central do cliente. Solicite ao seu fornecedor."
O que o cliente vê
À esquerda, os dados da sua empresa — com o WhatsApp e o e-mail de contato — e os dados dele. No alto, as abas:
| Aba | O que tem |
|---|---|
| 1. Competências (Faturas e NFs) | As compras dele, da mais nova para a mais antiga, com a situação e o valor. Clicando numa, aparecem os itens e as Parcelas, cada uma com Abrir fatura para pagar. Abrir pedido abre o pedido completo, com as notas fiscais, as faturas, os anexos e o PDF. |
| 2. Agendamentos (Serviços) | Os agendamentos dele e a marcação de horário: ele escolhe o serviço, o dia e um horário livre e clica em Solicitar agendamento. O agendamento entra na sua agenda como Pendente, e a sua equipe recebe um aviso. |
| 3. Ordem de serviços (Manutenção e Suporte) | As OS dele, com a situação, o botão Abrir OS (a OS digital) e, quando a OS já virou venda, Abrir pedido. |
Quando a empresa usa cobrança por cartão, a central também tem Gerenciar cartões de crédito. Se o cliente compra de mais de uma empresa que usa o CleanFin, o campo Empresa troca de uma para outra. No rodapé, Compartilhar link da central manda o link para outra pessoa.
O que aparece na central
Cada aba pode ser ligada ou desligada pelo administrador em Configurações, no grupo Acesso:
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Cliente pode registar-se na Central do Cliente | Desligada, o acesso à central é só por convite. |
| Cliente acessa faturas e NFs na Central do Cliente | Desligada, some a aba Competências. |
| Cliente acessa OS na Central do Cliente | Desligada, some a aba Ordem de serviços. |
| Cliente acessa agendamentos na Central do Cliente | Desligada, some a aba Agendamentos — e o cliente deixa de marcar horário pela central. |
As abas também dependem dos módulos: sem Agendamentos ou sem Ordem de serviço ligados, a aba correspondente não aparece. Veja Configurações.
Dúvidas comuns
O cliente entrou, mas não vê as compras dele
A conta dele está ligada a outro cadastro — por exemplo, ele entrou pelo link geral e ganhou um cadastro novo, separado do que você já tinha. Mande o link do próprio cadastro (Link da central) ou confira o acesso em Usuários / Convites de acesso, no cadastro do cliente.
O cliente esqueceu a senha
Na tela de entrada, ele clica em Esqueceu sua senha? e segue as instruções para criar uma nova.