Créditos de serviços
O crédito de serviço é o pacote de sessões pago adiantado: o cliente compra 10 sessões de uma vez, e cada atendimento na agenda desconta uma do saldo dele, sem gerar venda nova. Esta tela é o extrato desse saldo, cliente por cliente.
Como o saldo se forma
| Movimento | De onde vem |
|---|---|
| Entrada pela venda | Na venda, marque Gerar crédito de serviço: cada serviço vendido vira saldo de execuções para o cliente. |
| Saída pelo agendamento | No agendamento, marque Usar crédito do cliente (não gera venda): o atendimento sai do saldo. |
| Entrada ou Saída manual | Um acerto lançado à mão nesta tela, por administrador ou gerente. |
- Venda o pacote
Lance a venda com o serviço e a quantidade de sessões (ex.: 10 sessões de massagem) e marque Gerar crédito de serviço, logo abaixo dos itens, na parte Produtos e serviços. Essa marca só pode ser escolhida na criação da venda.
- Marque os atendimentos
Ao agendar esse cliente nesse serviço, a janela mostra o saldo dele. Marque Usar crédito do cliente (não gera venda).
- O saldo baixa na confirmação
Enquanto o agendamento está Pendente, a sessão fica só reservada. Ela sai do saldo quando o agendamento chega em Confirmado.
Excluir o agendamento devolve a sessão ao saldo. Marcar Falta/Desist. não devolve. Alterar a quantidade dos serviços da venda, ou cancelar a venda, acerta o saldo com um movimento novo.
O crédito só é usado quando cobre o agendamento inteiro — não existe uso parcial. Sem saldo suficiente, a janela avisa e o atendimento segue com a venda normal. No agendamento recorrente, a opção Usar o crédito do cliente enquanto houver saldo desconta as sessões até o saldo acabar; as seguintes geram venda.
Abrir o extrato
No menu da esquerda, clique em Controle e depois em Créditos de serviços.
Cada linha é um movimento: a data, o cliente, o serviço, a quantidade (+ entrada, − saída), a origem (Venda #…, Agendamento #… ou Manual), quem lançou e as observações.
- Saldo do filtro atual — escolha um cliente e um serviço nos filtros para ver o saldo daquele cliente naquele serviço.
- Filtros — cliente, serviço, Movimento (entrada ou saída) e Origem.
Lançar um acerto manual
Para registrar sessões dadas de cortesia, um saldo que veio de outro sistema ou uma baixa feita fora da agenda.
- Clique em Novo
No alto do extrato.
- Escolha o cliente e o serviço
A janela mostra o saldo atual dele naquele serviço.
- Informe o movimento e a quantidade
Entrada soma ao saldo; Saída tira. O campo Entra no extrato mostra como o movimento vai aparecer.
- Explique em Observações e salve no ✓ verde
A observação ajuda quem olhar o extrato depois.
Corrigir um lançamento
O extrato não tem exclusão: nenhum movimento é apagado. Para acertar um lançamento manual, clique em Corrigir nos três pontinhos da linha e informe a Quantidade correta — o sistema lança um movimento novo com a diferença e guarda o histórico em Correções deste lançamento. Para anular, corrija para zero.
Os movimentos de venda e de agendamento não se corrigem por aqui: eles acompanham a venda ou o agendamento de origem. Para mudar, ajuste o registro de origem.
Dúvidas comuns
A opção Usar crédito do cliente não aparece no agendamento
Ela só aparece quando o cliente tem saldo naquele serviço. Confira no extrato, filtrando pelo cliente e pelo serviço.
Apareceu "Seu cargo pode só consultar este cadastro"
O seu cargo abre o extrato, mas não pode lançar nem corrigir créditos: a janela fica sem o botão de salvar. Quem libera é o administrador da empresa, em Administração › Permissões dos cargos.
Não acho Gerar crédito de serviço na venda
A marca aparece só na venda nova a um cliente que tenha pelo menos um serviço nos itens, e com os módulos Comércio de serviços e Agendamentos ligados. Depois que a venda é salva, ela não muda mais.