Cadastros | Central de ajuda CleanFin

Clientes

Como cadastrar, encontrar, alterar e importar os clientes no CleanFin.

Como cadastrar, encontrar e alterar os fornecedores no CleanFin, e o que muda em relação ao cadastro de cliente.

Como cadastrar as transportadoras que levam as suas mercadorias e usá-las nas vendas, nas compras e na nota fiscal.

Como criar as categorias que agrupam os produtos (bebidas, roupas, peças...) e para que elas servem.

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Como montar um conjunto de impostos padrão e aplicar em vários produtos de uma vez, para a nota fiscal sair certa.

Como cadastrar os serviços que você presta ou contrata, com preço, dados da nota de serviço e agenda.

Como ter preços diferentes para cada tipo de cliente (varejo, atacado, revenda, promoção) e ligar a tabela ao cliente.

Como montar kits, combos e promoções que preenchem a venda sozinhos, com itens, preço, desconto e forma de pagamento.

Como organizar as categorias financeiras de receita e despesa, criar subcategorias e ligar cada uma ao DRE.

Como montar as linhas, os subtotais e os totais do seu DRE e dizer em que linha entra cada categoria.

Como criar centros de custos para separar receitas e despesas por setor, loja ou projeto.

Como cadastrar as contas do banco, o caixa da empresa e a conta ★CleanPay, com saldo inicial, boletos, Open Finance e maquininhas.

Como cadastrar as unidades em que você vende e compra os produtos (unidade, caixa, quilo, metro...).

Como criar cupons de desconto que o cliente aplica na fatura ★CleanPay ou no checkout da loja virtual.

Como criar etiquetas para marcar clientes, fornecedores, vendas e contas, e filtrar as listas por elas.

Como criar os modelos das rotinas da equipe — conciliação diária, fechamento do mês — que o sistema transforma em tarefas na data certa.

Como criar os roteiros de conferência que o técnico responde dentro da ordem de serviço, e quando o sistema sugere cada um.