Perfil tributário

Um conjunto pronto de impostos (origem, NCM, CFOP, ICMS, PIS, COFINS e os novos IBS/CBS) que você liga aos produtos. Em vez de preencher a parte fiscal produto por produto, você monta o perfil uma vez e escolhe ele no cadastro — a nota fiscal sai com esses dados.

Onde ficaCadastrosPerfil tributário

Quem acessaAdministrador, gerente, supervisor, financeiro, contador e jurídico

Precisa deMódulos Comércio de produtos e Emissão e gestão de NFs ligados em Configurações

Confira com o seu contador

Os códigos e alíquotas dependem do regime da sua empresa, do tipo de produto e do estado. Monte os perfis junto com o contador — ele também pode entrar no CleanFin e preencher esta tela.

Abrir a lista de perfis

No menu da esquerda, clique em Cadastros e depois em Perfil tributário.

A lista mostra o resumo de cada perfil: origem, tipo, NCM, CFOP, CEST, as alíquotas e quantos estados têm regra própria.

	O que faz
1. Novo	Abre o formulário para criar um perfil.
2. Buscar	Procura o perfil pelo nome ou código.
3. ⋮ (três pontinhos)	Duplicar (cria um perfil novo a partir deste) e Excluir.

Criar um perfil

1. Clique em Novo

   No alto da lista. O formulário abre numa janela.

2. Dê um nome que diga para que serve

   Ex.: "Revenda - Simples Nacional" ou "Bebidas". O Código é opcional, para a sua organização.

3. Preencha as configurações fiscais

   Origem, situação tributária do ICMS, NCM, CFOP, PIS e COFINS — os dados que o contador passar.

4. Se precisar, crie regras por estado

   Em Configurações por estado, clique em Novo estado para usar outro ICMS ou CFOP quando o cliente for de um estado específico.

5. Salve no ✓ verde

   No canto de cima, à direita da janela.

Configurações fiscais

Nomeobrigatório

Como o perfil aparece na hora de escolher no produto.

Origem

Se a mercadoria é nacional ou estrangeira (importada).

ICMS Sit. Trib. (CSOSN), Mod. Base Calc. e Alíquota (%)

Como o ICMS é calculado na nota. Quem é do Simples Nacional usa os códigos CSOSN.

Tipo de produto

Mercadoria para revenda, matéria-prima, produto acabado e outros.

NCM

A classificação fiscal da mercadoria, com 8 dígitos. Clique na lupa para procurar pela descrição.

CFOP

O código da natureza da operação (ex.: venda de mercadoria).

CEST

Necessário só para produtos sujeitos à substituição tributária.

Cód. Benefício Fiscal (cBenef)

Só quando o estado concede um benefício fiscal ao produto.

PIS e COFINS

A situação de cada contribuição e a alíquota.

IBS / CBS — Reforma Tributária

IBS/CBS Sit. Trib. (CST) e Classificação tributária (cClassTrib)

Os novos impostos da reforma. São opcionais: em branco, a nota usa a tributação padrão do regime da empresa. Escolha primeiro a situação; depois a classificação.

Redução, Diferimento e Crédito presumido

Só quando o contador indicar uma redução de alíquota, diferimento ou crédito presumido para o produto.

Configurações por estado e controle

Configurações por estado

Cada linha vale para vendas a clientes de um estado: escolha o Estado e preencha só o que muda (ICMS, cBenef, diferimento, CFOP). O que ficar em branco segue o padrão de cima. Sem nenhum estado, vale o padrão para todos.

Ativo

Perfil inativo não aparece mais para escolher no produto.

Padrão

O perfil que já vem escolhido nos produtos novos e que vale para quem não tem perfil nenhum.

Ligar o perfil aos produtos

Há três jeitos, e você pode combinar:

• No produto: no cadastro do produto, parte Fiscal, campo Perfil tributário. Os campos de imposto do produto somem, porque passam a vir do perfil.
• Na categoria: em Categoria de produtos, campo Perfil tributário. Vale para os produtos da categoria que não têm perfil próprio.
• Como padrão: marque Padrão no perfil. Ele vem escolhido nos produtos novos.

Qual perfil vale na nota

O sistema procura nesta ordem: o perfil do produto (ou da variação), o da categoria do produto e, por último, o perfil marcado como padrão. O NCM preenchido direto no produto vale mais que o do perfil.

Dúvidas comuns

Prefiro preencher os impostos direto no produto. Posso?

Pode. Deixe o campo Perfil tributário do produto em branco e preencha os campos que aparecem logo abaixo (Tributação direta). O perfil só economiza trabalho quando vários produtos têm os mesmos impostos.

Mudei o perfil. Preciso abrir os produtos de novo?

Não. Os produtos ligados ao perfil passam a usar os dados novos nas próximas notas. As notas já emitidas não mudam.

Quero um perfil parecido com outro

Nos três pontinhos do perfil, clique em Duplicar. Ajuste o que muda e salve com outro nome.