Pacotes de vendas

Um modelo pronto de venda: produtos e serviços com as quantidades, a tabela de preço, o desconto e a forma de pagamento. Na venda, você escolhe o pacote e tudo se preenche sozinho — bom para kits, combos e promoções.

Onde ficaCadastrosPacotes de vendas

Quem acessaAdministrador e gerente

Precisa deMódulo Comércio de produtos, Comércio de serviços ou Lançamentos financeiros ligado em Configurações

Abrir a lista de pacotes

No menu da esquerda, clique em Cadastros e depois em Pacotes de vendas.

A lista mostra o nome, a descrição que vai para a venda, quantos itens o pacote tem, o desconto e se está ativo. Nos três pontinhos de cada linha ficam Duplicar e Excluir.

Criar um pacote

1. Clique em Novo

   No alto da lista. O formulário abre numa janela.

2. Dê o nome e a descrição

   O Nome do pacote é como ele aparece para escolher. A Descrição na venda é o texto que vai para a venda quando o pacote for aplicado.

3. Escolha a tabela de preço e os itens

   Em Produtos e serviços, escolha a Tabela de preço e use Novo produto ou Novo serviço para cada item, com a Quantidade.

4. Defina o desconto e o pagamento

   Em Desconto e pagamento: o desconto (em % ou em R$), a forma de pagamento e o máximo de parcelas. Tudo opcional.

5. Salve no ✓ verde

   No canto de cima, à direita da janela.

Informações gerais

Nome do pacoteobrigatório

Como o pacote aparece na lista e na hora de aplicar na venda.

Descrição na vendaobrigatório

Texto que substitui a descrição da venda ao aplicar o pacote. Continua editável depois.

Ativo

Pacote desativado não aparece para aplicar na venda.

Vigência — início e fim

De quando até quando o pacote pode ser aplicado. Em branco, não tem limite.

Produtos e serviços

Tabela de preço

Obrigatória quando o pacote tem itens: o preço de cada item vem desta tabela. Para um preço promocional, crie uma tabela de preços da promoção.

Produto / Serviço e Quantidade

Um por linha. A lixeira tira o item do pacote.

Valor fechado (R$)

Só aparece com o pacote sem itens. Nesse caso, aplicar o pacote gera um lançamento financeiro com este valor, sem produtos.

Gerar crédito de serviço

Aparece com os módulos Comércio de serviços e Agendamentos ligados e algum serviço no pacote. A venda feita pelo pacote vira saldo de atendimentos do cliente, que o agendamento vai consumindo depois — é o pacote de sessões pago adiantado.

Desconto e pagamento

Desconto em R$ e Desconto

Marcado, o desconto é em reais; desmarcado, em porcentagem. Vai para o desconto da venda.

Forma de pagamento

Já preenchida na venda ao aplicar o pacote. Opcional.

Máximo de parcelas

Ao aplicar o pacote, a venda passa a ter no máximo este número de parcelas. Depois o vendedor pode mudar.

Aplicar o pacote numa venda

1. Abra a venda

   Em Vendas › Vendas e orçamentos, crie uma venda nova ou abra uma em andamento.

2. Escolha o pacote

   No campo Pacote de vendas, na parte Produtos e serviços da venda. Se a venda já tiver itens, o sistema avisa que o pacote substitui os produtos e serviços, o desconto, a forma de pagamento e a descrição — confirme em Substituir.

3. Confira e salve

   A venda fica preenchida com os itens, os preços da tabela do pacote e o desconto. Tudo continua editável.

Tirar o pacote não desfaz a venda

Se você limpar o campo Pacote de vendas, a venda só deixa de estar ligada ao pacote: o que ele preencheu continua lá. O campo fica travado depois que a venda tem pagamento recebido.

Dúvidas comuns

O pacote não aparece para escolher na venda

Confira se ele está Ativo e se a data de hoje está dentro da Vigência.

O preço do item saiu diferente do que eu esperava

O preço vem da Tabela de preço do pacote. Abra o produto ou serviço e confira o valor dele nessa tabela.