Etiquetas
Etiquetas são marcadores livres que você cola nos cadastros e lançamentos — Atacado, VIP, Evento de junho — para separar e filtrar as listas do jeito que o seu negócio precisa.
Abrir a lista de etiquetas
No menu da esquerda, clique em Cadastros e depois em Etiquetas.
| O que faz | |
|---|---|
| 1. Novo | Cria uma etiqueta. |
| 2. Mais filtros | Mostra o filtro Tipo, para ver só as etiquetas de um tipo. |
| 3. ⋮ (três pontinhos) | Excluir a etiqueta. |
As colunas à direita (Chat IA, Mercado Livre, Loja virtual…) mostram as etiquetas marcadas para os lançamentos automáticos. Em Mais ações ficam Importar (planilha CSV) e Exportar.
Os três tipos de etiqueta
Cada etiqueta serve a um tipo de registro, escolhido na criação:
| Tipo | Onde a etiqueta aparece |
|---|---|
| Perfil | Nos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras. |
| Conta | Nas contas a pagar e a receber. |
| Competência | Nas vendas, compras e lançamentos financeiros. |
Criar uma etiqueta
- Clique em Novo
No alto da lista. O formulário abre numa janela.
- Escolha o tipo
Perfil, Conta ou Competência. O tipo não pode ser trocado depois.
- Preencha a descrição e o código
A Descrição é o nome que aparece no cadastro (ex.: Atacado). O Código é uma sigla curta, sempre em maiúsculas (ex.: ATACADO), e não pode se repetir dentro do mesmo tipo.
- Salve no ✓ verde
No canto de cima, à direita da janela.
No cliente, na venda ou na conta, a parte Etiquetas tem o botão Nova etiqueta. Ele abre a lista das etiquetas daquele tipo: escolha uma ou clique em Cadastrar novo.
Auto atribuição
A parte Auto atribuição marca a etiqueta para as vendas que chegam sozinhas por um canal: CleanTon (Chat IA), Mercado Livre, Nuvemshop, Shopee, Magalu, OLX, Venda balcão e Loja virtual (esta, com o módulo de loja virtual ligado).
- Cada canal fica com uma etiqueta só por tipo: marcar numa desmarca a anterior.
- Nos canais de venda online, se ainda não houver etiqueta marcada, o sistema cria uma com o nome do canal — é por isso que a lista pode já trazer etiquetas como Loja virtual.
Assim você filtra, por exemplo, todos os clientes que vieram do Mercado Livre ou todas as vendas da loja virtual.
Usar as etiquetas
- Para marcar, abra o cliente, a venda ou a conta, vá na parte Etiquetas e clique em Nova etiqueta. Para tirar, clique no x da etiqueta.
- Para filtrar, use o filtro Etiqueta no alto das listas.
Veja um exemplo no cadastro de clientes.
Dúvidas comuns
A etiqueta não aparece para escolher na venda
Ela é de outro tipo. A venda só mostra etiquetas do tipo Competência; o cliente, as do tipo Perfil; a conta, as do tipo Conta. Crie uma etiqueta igual no tipo certo.
Não consigo criar nem alterar etiquetas
Criar, alterar e excluir etiquetas é do administrador e do gerente. Os demais cargos usam as etiquetas que já existem.