Configurações e módulos
Os ajustes que mudam o jeito como o sistema trabalha na sua empresa: regras de venda, do financeiro, das notas, da loja, da agenda… E os Módulos, que ligam ou desligam áreas inteiras do sistema.
Onde ficam as configurações
Cada grupo do menu tem a sua opção Configurações, sempre no fim da lista. Ela abre só os ajustes daquela área.
| No menu | Abre os grupos |
|---|---|
| Vendas › Configurações | Vendas, Fiscal e Chat IA |
| Compras › Configurações | Compras |
| Financeiro › Configurações | Financeiro |
| Produção › Configurações | Produção |
| Controle › Configurações | Agendamento e Atendimento WhatsApp |
| Loja virtual › Configurações | Loja virtual |
| Cadastros › Configurações | Produto |
| Integrações › Configurações | Integração, Email e WhatsApp Inbound |
| Administração › Configurações | Módulos, Acesso e Outros |
Algumas só aparecem com a área ligada: sem o módulo de produção, por exemplo, não existe Produção › Configurações.
Alterar uma configuração
- Abra as Configurações da área
Pelo grupo do menu onde fica o assunto: uma regra de contas a receber está em Financeiro › Configurações, uma regra de venda em Vendas › Configurações.
- Ache o cartão da configuração
A tela mostra um cartão por configuração, separados por grupo. O nome fica no alto do cartão e a explicação, embaixo.
- Altere o valor
Nas opções de liga/desliga, clique no cartão: ele alterna entre Ativado e Desativado. Nas demais, digite o valor ou escolha na lista. Textos longos têm o botão Expandir, que abre uma janela maior para editar.
- Clique em Salvar configurações
O botão verde fica no rodapé da tela. Aparece Alterado com sucesso. e a tela recarrega sozinha, já com a mudança valendo.
Embaixo de cada configuração há um texto dizendo o que muda quando ela está ligada ou desligada. É a melhor forma de saber o efeito antes de salvar.
Algumas configurações aparecem travadas, com o aviso Indisponível no seu plano atual. Faça upgrade do plano para habilitar este módulo. Para liberar, veja Plano de assinatura.
Módulos: ligar e desligar áreas do sistema
Em Administração › Configurações, o grupo Módulos decide quais áreas existem na sua empresa. Desligar o que você não usa deixa o menu mais limpo.
- Cartão do módulo — o nome, a situação (Ativado ou Desativado) e a explicação do que ele habilita. Clique no cartão para ligar ou desligar.
- Salvar configurações — grava a mudança.
| Módulo | O que liga |
|---|---|
| Comércio de produtos | Compra, venda e estoque de produtos. |
| Comércio de serviços | Venda e gestão de serviços. |
| Lançamentos financeiros | Receitas e despesas simples, sem produto ou serviço. |
| Receita/Despesa recorrente | Contratos e cobranças recorrentes, como mensalidades. |
| Emissão e gestão de NFs | Emissão e importação de NF-e, NFC-e e NFS-e. |
| Centro de custos | Análise das despesas por grupos (centros de custo). |
| Link de pgto. (auto checkout) | Link em que o próprio cliente se cadastra e paga ou assina. |
| Cupom de desconto | Cupons de desconto para faturas e links de cobrança. |
| Ordem de serviço | Ordens de serviço, com situação e histórico. |
| Agendamentos | Agenda de compromissos e reservas com clientes. |
| Comissionamentos | Comissões calculadas automaticamente, com fechamento por período. |
| Licenças | Controle de licenças de software ou serviços. |
| Integração via API e Webhook | Integração com outros sistemas pela API. |
| Integração com serviços de terceiros | Integração com Nuvemshop, Mercado Livre, Google e outros. |
| Loja virtual | Loja online para vender produtos e serviços. Pede o plano Essencial ou superior. |
| Chat WhatsApp + IA | Chat no WhatsApp com inteligência artificial para vendas, suporte e atendimento humano. |
| Produção (ficha técnica e ordens) | Fichas técnicas, centros de produção e ordens de produção, com baixa no estoque. |
| Expedição (logística de envio) | Separação, embalagem, etiqueta e acompanhamento do envio das vendas. |
Numa empresa nova, quase todos vêm ligados. Comissionamentos, Licenças, Integração via API e Webhook e Produção vêm desligados.
O que acontece ao desligar um módulo
- A área sai do menu. As telas e as configurações dela deixam de aparecer, e os campos ligados a ela somem da maioria das outras telas.
- Nada é apagado. Os registros continuam guardados: ligou de novo e salvou, a área volta com tudo.
- O que cada cargo vê muda junto. A lista de telas de Cargos e acessos considera só os módulos ligados.
Os outros grupos da Administração
- Acesso — o que o seu cliente pode fazer na Central do cliente: se pode se cadastrar sozinho (desligado, o acesso é só por convite por e-mail) e se vê as faturas e notas, as ordens de serviço e os agendamentos.
- Outros — o número de WhatsApp e o e-mail de atendimento da sua empresa.
Histórico de alterações (Logs de requisições)
Em Administração › Logs de requisições (administrador, gerente e supervisor) fica o registro de quem incluiu, alterou ou excluiu o quê no sistema.
- A lista abre no dia de hoje. Mude o período para olhar outros dias.
- Filtre por Usuário e por Ação (Inserir, Alterar ou Excluir) para achar, por exemplo, quem apagou um lançamento.
- Clique na linha para ver os detalhes: o que foi enviado e a resposta do sistema.
Os detalhes aparecem do jeito que o sistema os registra, num formato técnico. Use a tela para descobrir quem fez e quando.
Dúvidas comuns
Não vejo Configurações no menu
Só o administrador da empresa vê as configurações. Além disso, a opção de algumas áreas só aparece com o módulo dela ligado.
Desliguei um módulo e a área sumiu
É o esperado. Para trazer de volta, abra Administração › Configurações, ative o módulo no grupo Módulos e clique em Salvar configurações. Os registros que já existiam continuam lá.
Salvei e a tela recarregou
É normal: depois de salvar, a tela recarrega para o sistema todo já funcionar com as novas configurações.