Permissões dos cargos
Cada cargo da equipe já vem com o que pode fazer em cada tela. Aqui o administrador ajusta isso para a empresa dele: libera para o vendedor um relatório que por padrão é da gestão, tira do supervisor a exclusão de uma ordem de serviço, deixa o estoquista só consultar as localizações. O que não for alterado segue o padrão do sistema.
Como a tela funciona
No menu, clique em Administração e depois em Permissões dos cargos.
- Área — uma aba por área do menu. O número ao lado do nome diz quantas permissões daquela área estão diferentes do padrão.
- Cada tela da área tem a sua tabela: uma linha por cargo e uma coluna por ação. Pare o mouse no nome da ação para ver o que ela libera.
- Voltar ao padrão aparece no cargo que foi alterado naquela tela e devolve o que o sistema libera por padrão.
- Salve no ✓ do alto. Enquanto não salvar, a tela avisa "Há alterações ainda não salvas"; Desfazer alterações, no alto, volta ao que está salvo.
A célula alterada fica destacada, com a legenda Diferente do padrão do sistema. O botão Cargos e acessos, no alto, abre a lista de quem tem cada cargo (veja Cargos e acessos).
As ações
| Ação | O que libera |
|---|---|
| Ver | Abrir a tela e consultar. Sem ela, a tela some do menu. |
| Criar, Editar e Excluir | Cadastrar, alterar e apagar. Sem Editar, o formulário abre só para consulta, com o aviso de que o cargo pode só consultar. |
| Exportar e Importar | Baixar a lista em planilha e trazer registros de uma planilha. |
| Ações próprias | Algumas telas têm ações a mais, como Aprovar (checklists), Revelar senha e Ver histórico (gerenciador de senhas), Responder e Automação (WhatsApp), Imprimir e enviar e Enviar lembrete (ordem de serviço e agendamento), Apontar e Concluir (produção), Estocar (localização de estoque) e Contratar (impulsionamento). |
Uma ação puxa as que ela precisa: marcar Criar marca Ver junto, porque não dá para criar sem abrir a tela. Desmarcar Ver desmarca as outras ações daquela tela.
O que entra e o que não entra
- O administrador sempre pode tudo. A linha dele aparece marcada e travada, com a etiqueta Sempre pode tudo.
- Cliente e fornecedor não entram: o acesso deles é o da central do cliente e o das telas próprias de cada um.
- As áreas entram aos poucos. Cada área do menu ganha a sua aba quando as telas dela passam a seguir esta configuração. As telas que ainda não aparecem nas abas continuam com o acesso de sempre de cada cargo.
- Os segmentos têm as telas deles nas mesmas abas: o Rent Sync vê entregas e retiradas, manutenção e frota; a Urbanix, campanhas e mapa da frota.
As páginas deste manual dizem, em Quem acessa, o padrão de cada tela e que o administrador muda aqui.
Dúvidas comuns
Liberei uma tela, mas a pessoa ainda não vê
Confira se salvou no ✓ e peça para a pessoa atualizar a página (ou sair e entrar de novo). Confira também se o módulo da tela está ligado em AdministraçãoConfigurações, no grupo Módulos: com o módulo desligado, a tela some para todos.
Apareceu "Seu cargo pode só consultar este cadastro"
O cargo da pessoa tem Ver, mas não Editar, naquela tela. Para liberar, marque Editar na tabela da tela e salve.
Quero voltar tudo ao que era
Use Voltar ao padrão em cada cargo alterado. Antes de salvar, Desfazer alterações desfaz o que foi mexido desde a última gravação.