Relatórios com IA
Você escreve o relatório que quer — quais dados, como agrupar, o que totalizar — e a IA monta um PDF com gráfico, uma planilha do Excel ou os dois. O pedido fica guardado: é só executar de novo quando precisar, ou agendar o envio por e-mail e WhatsApp.
O relatório só lê os dados da empresa: ele não cria, não altera e não apaga nenhum lançamento. E o arquivo gerado não fica guardado no sistema — baixe-o na hora.
Abrir a lista
No menu da esquerda, clique em Relatórios e depois em Relatórios com IA.
A lista mostra os relatórios já descritos, com o pedido de cada um, o período, o formato do arquivo, se o modelo já foi salvo e quando foi a última execução.
| O que faz | |
|---|---|
| 1. Novo | Abre o cadastro para descrever um relatório. |
| 2. Mais ações | Tem o Sugerir com IA: a IA olha o que a sua empresa movimenta e propõe relatórios prontos. |
Em Sugerir com IA, escolha uma das sugestões: o cadastro abre já preenchido, para você ajustar o texto antes de salvar. Nada é gravado enquanto você não salvar.
Descrever um relatório
- Clique em Novo
O cadastro do relatório abre numa janela por cima da lista.
- Dê um nome
É como o relatório aparece na lista e no título da janela do resultado. A Descrição é opcional.
- Descreva o relatório
Escreva como pediria a um analista: quais dados, como agrupar, o que ordenar e o que totalizar. Sem ideia? Clique num dos exemplos de Comece por um exemplo para usar o texto dele.
- Escolha o período e o formato
O período é escolhido aqui, não no texto. Assim o mesmo relatório serve para qualquer mês.
- Salve no ✓ verde
Ao salvar, o sistema confere se o pedido descreve mesmo um relatório. Se não, mostra o motivo para você reescrever.
Os campos Início e Fim (em dias, meses e anos) contam a partir de hoje. Ex.: início -1 mês e fim 0 = do mesmo dia do mês passado até hoje. Pelo menos um deles precisa ser diferente de zero.
Exemplos do que pedir
- Vendas do período por vendedor, com total vendido, número de vendas e ticket médio. Ordenar do maior para o menor e incluir gráfico de barras.
- Ranking dos 20 produtos mais vendidos no período, com quantidade, valor total e participação no faturamento.
- Contas a receber em aberto por cliente, com valor, vencimento e dias de atraso, das mais atrasadas para as menos.
- Comparativo de faturamento mês a mês no período, com gráfico de linha e variação percentual entre os meses.
Gerar o relatório
Clique nos três pontinhos da linha do relatório e em Executar (o mesmo botão fica no alto do cadastro aberto).
- A primeira execução demora mais — a tela avisa "Montando o relatório pela primeira vez. Isso pode levar alguns minutos...". Nela a IA decide as colunas, os totais e os gráficos, e esse modelo fica salvo: a coluna Modelo da lista passa de Ainda não para Salvo.
- As seguintes são rápidas e saem sempre com o mesmo formato, só com os números do novo período. O texto do resumo é reescrito a cada vez.
O resultado abre numa janela com o Resumo da análise escrito pela IA, o PDF para ler na tela e os botões Baixar PDF e Baixar Excel. A planilha não abre no navegador: use o botão para baixar.
Se você alterar a descrição, o período ou o formato de um relatório que já tem modelo salvo, ele é montado de novo na próxima execução — e ela demora mais. Execute depois de salvar: a execução usa sempre o que está gravado.
As ações de cada relatório
| Ação | Para que serve |
|---|---|
| Executar | Gera o relatório agora e abre o resultado. |
| Editar | Abre o cadastro. Clicar na linha faz o mesmo. |
| Agendar envio | Abre o agendamento de relatórios já apontando para este relatório, para ele sair sozinho por e-mail ou WhatsApp. |
| Refazer o formato | Monta o relatório do zero, com um novo modelo de colunas e gráficos. Demora mais que uma execução normal. |
| Desativar / Ativar | Desativado, o relatório não executa nem é enviado por agendamento. |
| Excluir | Apaga o relatório. |
Dúvidas comuns
O relatório pode alterar algum dado?
Não. A IA só consulta os dados para montar o arquivo. Nenhum lançamento, cadastro ou configuração é alterado.
O gerente e o administrador veem o mesmo relatório?
Nem sempre. O relatório respeita o cargo de quem executa: o gerente não vê custo, margem nem lucro, então o mesmo pedido pode sair com colunas diferentes para ele e para o administrador.
Apareceu um aviso ao salvar dizendo que o pedido não é um relatório
O sistema confere se o texto pede dados para ver. Pedidos como cadastrar, alterar ou tirar dúvida são recusados, com o motivo na tela. Reescreva dizendo quais números você quer ver, por exemplo: vendas por vendedor no mês, com total e ticket médio.
O relatório saiu num formato que eu não queria
Ajuste a descrição, salve e execute de novo — ou use Refazer o formato, que descarta o modelo salvo e monta tudo do zero.