Meus painéis com IA
Abas com os números da sua empresa do jeito que você precisa ver — gráficos, tabelas, indicadores e filtros. Você descreve em português o que quer acompanhar, a IA monta a aba com os seus próprios dados e você publica para os cargos que escolher.
O painel só mostra dados: ele não cria, não altera e não apaga nenhum lançamento. Os números são apurados de novo a cada vez que alguém abre a aba.
Abrir os painéis
No menu da esquerda, clique em Relatórios e depois em Meus painéis com IA.
Enquanto não há nenhuma aba, a tela mostra o que dá para fazer e as dicas para pedir. Depois, cada aba publicada vira um botão na barra do topo.
| O que faz | |
|---|---|
| 1. Novo painel | Cria uma aba nova. Cada empresa pode ter até 10 abas. |
| 2. Painéis prontos | Abre a galeria de painéis que a nossa equipe separou para o seu ramo. Usar este painel traz uma cópia para a sua empresa, como rascunho, para voc ê ajustar. Só aparece quando há algum pronto para o seu ramo. |
| 3. Dicas para pedir | Exemplos de como descrever a aba para a IA acertar de primeira. |
Quem não é administrador vê só as abas publicadas para o seu cargo, sem os botões de montar. Se ainda não há nenhuma, a tela avisa que as abas aparecem ali assim que o administrador publicar uma.
Criar uma aba
- Clique em Novo painel
A janela do cadastro da aba abre por cima da tela.
- Dê nome e ícone
O Nome é o que aparece no botão da aba. O Ícone e a Descrição ajudam a equipe a achar a aba certa.
- Escolha quem vê
Em Cargos com acesso, marque os cargos que vão enxergar a aba. O administrador vê sempre, mesmo sem estar na lista.
- Salve no ✓ verde
A aba nasce em branco, e o chat de montagem já abre ao lado para você descrever o que quer ver.
A aba é apurada com a permissão do administrador, não com a de quem abre. Se o painel mostrar custo, margem ou lucro, todos os cargos marcados vão enxergar esses valores — a própria janela avisa isso.
Montar a aba conversando com a IA
Com a aba aberta, o administrador clica no ícone de estrelinhas (Montar com a IA) para abrir o chat à direita.
- Descreva o que quer ver na caixa do chat (Enter envia). Ex.: mostre o total por vendedor, em barras. Para começar, o chat também oferece sugestões em Comece por.
- Pode anexar uma imagem de referência — um esboço ou o print de um relatório que você já usa — pelo botão de imagem ou colando com Ctrl + V. A IA usa a imagem só como desenho, não como dado. Até 3 imagens por mensagem.
- Espere a montagem. Ela leva alguns minutos e continua mesmo se você sair da tela: o resultado aparece no chat quando você voltar.
- Ajuste falando: "agora acrescenta o ranking de produtos embaixo", "o total está somando as devoluções, tira".
Tudo o que a IA monta fica como rascunho. Enquanto isso, a tela mostra "Você está vendo um rascunho — a equipe continua com a versão anterior.", com dois botões:
- Publicar — a equipe passa a ver a aba nova.
- Descartar — joga fora o que foi montado desde a última publicação. A versão publicada continua no ar.
- Diga o número e o formato: "faturamento por mês nos últimos 12 meses, em barras".
- Peça os controles: "deixa eu escolher o período e o vendedor" vira filtro na própria aba, para todo mundo.
- Vá por partes e mantenha um assunto por aba: painel enxuto abre mais rápido e é mais fácil de ajustar.
Os botões da aba
No alto da aba aberta ficam os botões, um ícone cada (passe o mouse para ver o nome):
| Botão | Para que serve | Quem vê |
|---|---|---|
| Atualizar os números | Busca os números de novo. | Todos |
| Tela cheia (para exibir em TV) | Mostra só o painel, sem menu nem barra. Esc sai. | Todos |
| Imprimir a aba inteira | Imprime o painel. | Todos |
| Copiar o link desta aba | Copia o endereço da aba para mandar a alguém da equipe. | Todos |
| Montar com a IA | Abre e fecha o chat de montagem. | Administrador |
| Versões | Lista as versões da aba. Publicar esta volta para uma versão anterior. | Administrador |
| Editar a aba | Muda nome, ícone, descrição, cargos e se está ativa. | Administrador |
| Duplicar a aba | Cria uma cópia com o mesmo painel e os mesmos cargos, como rascunho. | Administrador |
| Excluir a aba | Apaga a aba e todas as versões. Não pode ser desfeito. | Administrador |
Com duas abas ou mais, o botão de setas ao lado delas (Organizar as abas) deixa o administrador mudar a ordem.
Dúvidas comuns
O painel pode alterar algum dado da empresa?
Não. Ele só lê os dados e desenha os números na tela. Nada é criado, alterado ou excluído.
Apareceu um erro na aba
O administrador vê o botão Pedir para a IA corrigir, que abre o chat para explicar o problema. Quem não é administrador precisa avisar a ele.
A aba avisa que o dono não tem mais acesso
A aba é apurada com a permissão de quem a criou. Se essa pessoa perdeu o acesso à empresa, a aba para de mostrar os números e exibe o aviso "O dono deste painel não tem mais acesso a este contrato." Ela volta a funcionar quando o acesso dessa pessoa for devolvido em Cargos e acessos.
Não aparece o botão Novo painel
Só o administrador monta abas. E a empresa pode ter no máximo 10: com 10 abas, o botão some até você excluir uma.