Menu e navegação
Tudo no CleanFin parte do menu da esquerda. No alto da tela ficam a busca rápida, o tema e o seu usuário; no rodapé do menu, a empresa em que você está.
O menu da esquerda
- Favoritos — os atalhos que você escolher (veja abaixo).
- Os grupos — Vendas, Compras, Financeiro, Cadastros e os outros. Clique num grupo para abrir as opções dele ao lado.
- Suporte — ajuda e contato com o time do CleanFin. A setinha ao lado do título recolhe ou abre esse grupo.
- Ambiente / Empresa — a empresa aberta agora. Clique para trocar (veja Trocar de empresa).
Ao clicar num grupo, as opções dele abrem numa faixa por cima do menu. Clique na opção para abrir a tela; o X no alto da faixa fecha sem abrir nada.
Neste manual, o caminho de cada tela aparece assim: VendasVendas e orçamentos — primeiro o grupo, depois a opção.
O que tem em cada grupo
| Grupo | O que você encontra |
|---|---|
| Início | A tela inicial, com atalhos e o resumo do dia. |
| Vendas | Vendas e orçamentos, expedição, lançamentos de entrada, recorrências, links de pagamento e as notas fiscais de saída. Veja Vendas. |
| Compras | Compras, lançamentos de saída, recorrências de pagamento e as notas de entrada. Veja Compras. |
| Financeiro | Contas a pagar e a receber, extratos e conciliação bancária. Veja Financeiro. |
| Produção | Ordens de produção, fichas técnicas e centros de produção (com o módulo de produção ligado). |
| Controle | Ordens de serviço, agendamento, créditos de serviços, tarefas, licenças, WhatsApp e a central do cliente. |
| Relatórios | Painéis e relatórios com IA, fluxo de caixa, DRE, vendas, situação do estoque e outros. Veja Relatórios. |
| Estoque | Alerta de estoque, inventário e localização dos produtos. Veja Estoque. |
| Loja virtual | Banners, conteúdos, categorias da loja e o impulsionamento no Google. |
| Cadastros | Clientes, fornecedores, produtos, serviços, categorias, contas bancárias e mais. Veja Cadastros. |
| Integrações | Marketplaces e anúncios, acessos de API, webhooks e serviços de terceiros. |
| Administração | Cargos e acessos, convites, plano de assinatura, dados da empresa, notificações e configurações. Veja Administração. |
Muitos grupos terminam com Configurações, que abre as configurações só daquela área (para o administrador).
O menu mostra só o que o seu cargo pode usar e o que está ligado na empresa. Se falta algo, peça ao administrador para conferir o seu cargo em Administração › Cargos e acessos ou ligar o módulo em Configurações. Para achar uma tela pelo nome, use a busca rápida.
O grupo Suporte
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Chat | Abre o assistente do CleanFin. |
| Abre uma conversa com o suporte no WhatsApp. | |
| O Clean em 5 minutos! | Um vídeo curto apresentando o sistema. |
| Manual de uso | Abre este manual numa janela, sem sair do sistema. |
| Dicas de operação | Abre o blog com dicas de uso. |
Em telas pequenas
No celular ou numa janela estreita, o menu se esconde para dar espaço à tela. Toque no botão ☰, no canto de cima à esquerda, para abrir o menu.
Favoritos
Fixe no grupo Favoritos as telas que você mais usa:
- Clique em Favoritos e ligue Editar favoritos
Na primeira vez, o grupo está vazio e explica o que fazer.
- Abra qualquer grupo e clique nas opções que quer fixar
Com a edição ligada, cada opção ganha uma estrela: clicar marca ou desmarca, sem abrir a tela.
- Desligue Editar favoritos
Pronto: as opções marcadas aparecem em Favoritos, na ordem em que foram escolhidas.
Com a edição ligada, dentro de Favoritos você também pode arrastar os itens para mudar a ordem e tirar um item no sinal de menos vermelho. Os favoritos ficam guardados neste navegador.
Busca rápida
Para ir direto a uma tela ou a um registro sem passar pelo menu, clique em Buscar... no alto da tela ou aperte Ctrl + B.
Digite pelo menos duas letras. A busca encontra:
- Telas do menu — "contas a pagar", "fluxo de caixa", "convites"…
- Ações rápidas — Nova Venda, Nova Compra, Nova Receita, Nova Despesa, Novo Cliente, Novo Fornecedor, Novo Produto e Novo Serviço.
- Registros — vendas, lançamentos, recorrências, clientes, fornecedores, produtos, serviços e notas fiscais, pelo nome ou número.
Use as setas ↑ ↓ para escolher, Enter para abrir e Esc para fechar.
O Ctrl + B abre a busca quando o cursor não está dentro de um campo de texto. Se estiver, clique num espaço vazio da tela antes.
O alto da tela
- Buscar... — a busca rápida.
- Tema — cada clique troca entre Modo claro (sol), Modo escuro (lua) e Modo automático (celular), que acompanha o tema do seu aparelho. A escolha fica salva no seu usuário e vale em qualquer computador.
- Seu usuário — o seu nome, o cargo e a foto. Clique para abrir o menu do usuário: dados pessoais, senha, segurança, configurações, convites, dispositivos e Sair. Veja Minha conta.
Trocar de empresa
Quem trabalha em mais de uma empresa troca de uma para outra pelo rodapé do menu, em Ambiente / Empresa:
- Clique no nome da empresa
No rodapé do menu. Abre a lista das empresas em que você tem acesso.
- Escolha a empresa
O sistema recarrega tudo com os dados dela: menu, listas, configurações e permissões do seu cargo naquela empresa.
Na lista, o coração ao lado de cada empresa marca a favorita: ela abre sozinha logo depois de entrar no sistema. Ao lado do nome da empresa, no rodapé, ficam ainda:
- o olho (Ver ou alterar) — abre o cadastro da empresa. Só para o administrador;
- a lupa (Busca Avançada) — abre a lista completa das empresas, com busca.
Cada empresa tem os seus próprios clientes, produtos, vendas e contas: nada se mistura entre elas.
Janelas minimizadas
Os cadastros abrem em janelas por cima da lista. Para deixar uma janela de lado sem perder o que já foi preenchido, clique em — (Minimiza esta janela para continuar depois), no alto da janela.
A janela minimizada vira uma etiqueta na barra do rodapé da tela, com o título e o registro. Clique na etiqueta para trazer a janela de volta, ou no X dela para fechar sem salvar. Ao abrir outra tela pelo menu, as janelas abertas são minimizadas sozinhas.
Veja mais sobre as janelas em Formulários.
O assistente
O balão verde no canto de baixo, à direita, abre o assistente do CleanFin em qualquer tela. Veja Assistente.