Formulários
Todo cadastro e todo lançamento — cliente, produto, venda, conta — abre num formulário em janela, por cima da lista. Os botões e o jeito de preencher são os mesmos em todo o sistema.
Abrir um formulário
- Para cadastrar, clique em Novo no alto da lista. A janela abre em branco, com Incluindo um novo registro. embaixo do título.
- Para ver ou alterar, clique na linha do registro na lista. A janela abre preenchida, com o número do registro (a etiqueta cinza) e o nome dele embaixo do título. Clicar no número copia.
As partes de uma janela
1. Partes do formulário. A faixa azul embaixo do título lista as partes do formulário (Informações gerais, Fiscal, Controle…). Clique numa delas para pular direto até ela; conforme você rola a janela, a parte em que você está fica marcada.
2. Campos obrigatórios. Os campos com asterisco vermelho (*) precisam ser preenchidos para salvar. Os demais são opcionais — alguns mostram Opcional dentro do campo.
3 a 6. Botões do alto:
| Botão | O que faz | Teclado |
|---|---|---|
| 3. ✓ verde | Salva e fecha a janela. O sistema confirma com Criado com sucesso. ou Alterado com sucesso. | Ctrl + S |
| 4. — | Minimiza a janela para continuar depois, sem perder o que foi preenchido. | |
| 5. ▢ | Maximiza a janela para ocupar a tela toda (clique de novo para voltar). | Ctrl + M |
| 6. X vermelho | Fecha sem salvar. O que foi digitado e não salvo se perde. | Esc |
O Esc fecha a janela mesmo com o cursor num campo. Os atalhos com Ctrl funcionam com o cursor fora dos campos de texto: clique num espaço vazio da janela antes de apertar Ctrl + S.
Mover, maximizar e minimizar
- Mover: clique na barra do título e arraste a janela para onde quiser.
- Maximizar: clique duas vezes na barra do título, ou no botão ▢. Para que todas as janelas já abram maximizadas, ligue Abrir janelas maximizadas em Configurações.
- Minimizar: a janela vira uma etiqueta na barra do rodapé da tela. Clique nela para voltar exatamente de onde parou. Dá para ter várias janelas minimizadas ao mesmo tempo — por exemplo, deixar uma venda pela metade para cadastrar o cliente. Veja Janelas minimizadas.
Duplicar, imprimir e compartilhar
Com um registro já salvo aberto, a faixa azul ganha mais botões à direita:
- Duplicar registro — abre uma cópia deste registro como novo. O sistema avisa Registro duplicado. Não esqueça de salvar para inserir. Ajuste o que precisar e salve.
- Imprimir formulário — imprime o formulário como ele está na tela.
- Compartilhar — manda o link deste registro: Copiar link, WhatsApp ou Email. Quem abrir o link precisa ter acesso ao sistema na mesma empresa.
Quando a tela tem ações próprias (enviar por e-mail, gerar nota, ver contas…), elas aparecem nessa mesma faixa — com mais de três, ficam reunidas num botão ≡ (Mais ações).
Campos de seleção
Os campos que escolhem outro cadastro — o cliente de uma venda, a categoria, a conta bancária — funcionam todos assim:
- Clique no campo para abrir a lista rápida, com uma busca no alto. Digite parte do nome e clique no resultado.
- Lupa (Busca Avançada) — abre a lista completa, com filtros e colunas, numa janela maior. Útil quando há muitos cadastros parecidos.
- Olho (Ver ou alterar) — em muitos campos, aparece depois de escolher e abre o cadastro escolhido, para conferir ou corrigir sem sair do formulário.
- X — limpa o campo. Aparece nos campos que podem ficar vazios.
Cadastrar sem sair do formulário
Não achou o cliente (ou o produto, a categoria…) na lista rápida? A primeira linha da lista é Cadastrar novo:
Ela abre o formulário daquele cadastro por cima. Salve, e o registro novo já volta escolhido no campo.
Dicas dos campos
O ? ao lado de um campo ou do título de uma parte explica para que ele serve. Clique nele para ler a dica; clique fora para fechar.
Quando falta alguma coisa
Se algum campo está faltando ou foi preenchido errado, o sistema não salva. Ele mostra Verifique os dados nos campos. em vermelho no alto da tela, rola a janela até o primeiro problema e coloca uma etiqueta vermelha embaixo de cada campo com o que precisa ser corrigido:
Corrija os campos apontados e clique de novo no ✓. Os avisos que não são de um campo específico — um limite do plano, um documento já cadastrado — aparecem numa caixa de mensagem no meio da tela.
Dúvidas comuns
Fechei a janela sem querer. Perdi o que digitei?
Se fechou no X ou no Esc, sim: só fica gravado o que foi salvo no ✓. Para sair de uma janela sem perder o que está preenchido, use o — (minimizar).
Cliquei no ✓ e nada aconteceu
Role a janela: procure a etiqueta vermelha embaixo de algum campo e os campos com asterisco vazios. Se o sistema estiver esperando uma resposta lenta, a mensagem Salvando... aparece — espere ela sumir.
A janela ficou grande demais (ou pequena demais)
Use o ▢ ou clique duas vezes na barra do título para maximizar ou voltar ao tamanho normal.