Listas e filtros
Vendas, clientes, contas, produtos, notas: quase toda tela do CleanFin é uma lista, e todas funcionam do mesmo jeito. Aprendendo uma, você sabe usar todas. Os exemplos desta página são da lista de vendas (VendasVendas e orçamentos).
As partes de uma lista
| O que faz | |
|---|---|
| 1. Novo | Abre o formulário em branco para cadastrar um registro novo. Veja Formulários. |
| 2. Mais ações | Exportar, imprimir, compartilhar e as ações próprias daquela lista, como importar. Veja abaixo. |
| 3. Ações em grupo | Liga a seleção de várias linhas para agir sobre todas de uma vez. Veja abaixo. |
| 4. Atualizar | A seta redonda recarrega a lista, para ver o que outra pessoa acabou de lançar. |
| 5. ⋮ (três pontinhos) | As ações daquela linha: duplicar, excluir e outras da tela. Veja abaixo. |
Para abrir um registro, clique na linha dele. O formulário abre numa janela por cima da lista, já preenchido.
Filtros e busca
O quadro Filtros e busca, logo abaixo dos botões, escolhe o que aparece na lista:
- Período — as datas que a lista mostra. Veja Escolher o período.
- Buscar... — digite parte do nome, da descrição, do documento ou do número do registro.
- Mais filtros — mostra os outros filtros da lista.
O botão azul Buscar, no fim da linha, aplica a busca e os filtros — apertar Enter no campo de busca faz o mesmo. Ao lado de Mais filtros, o botão Limpar tira a busca e todos os filtros (o período continua como está).
Escolher o período
As setas dos lados voltam e avançam um período inteiro: com Esse mês escolhido, a seta da esquerda vai para o mês anterior. Clique no meio do campo para escolher outro período:
- Todo o período tira o filtro de data e mostra tudo.
- Período personalizado abre um calendário: clique no primeiro e no último dia (ou digite a Data inicial e a Data final) e clique em Aplicar.
A lista muda assim que o período é escolhido. Em algumas listas, como as contas a pagar e a receber, o campo Data de busca, ao lado do período, escolhe qual data o período usa — a data da competência ou a do vencimento, por exemplo.
Mais filtros
Clique em Mais filtros para ver todos os filtros daquela lista. Na de vendas, por exemplo: cliente, vendedor, categoria, conta bancária, forma de pagamento, situação, etiqueta e outros.
- Todos quer dizer que aquele filtro não está sendo usado.
- Os campos com lupa buscam um cadastro (um cliente, uma categoria) e aceitam vários de uma vez.
- Depois de escolher, clique em Buscar para aplicar.
- Ocultar filtros esconde os campos de novo. Com filtros escondidos em uso, o botão Mais filtros mostra um número vermelho com quantos são.
Os filtros e o período vão para o endereço da página no navegador. Salvar a página nos favoritos do navegador, ou mandar o link para um colega pelo Compartilhar, abre a lista já filtrada.
Totais, colunas e ordem
1. Totais. Muitas listas mostram, no alto, quadros com a quantidade e o valor do que está na lista — na de vendas, por situação: Cancelado, Previsto, Aprovado e o Total. O percentual ao lado compara com o período anterior. Clicar num quadro mostra só aquela situação; clicar em Total volta a mostrar todas.
2. Organizar colunas. Muda a ordem das colunas e esconde as que você não usa:
- Arraste o título de uma coluna para a esquerda ou a direita para mudar a ordem.
- Arraste para a faixa Arraste colunas aqui para ocultá-las para esconder a coluna. Para trazer de volta, arraste a etiqueta dela da faixa para a tabela.
- Restaurar padrão volta a ordem original e mostra todas as colunas.
- Clique em Organizar colunas de novo para terminar. Com colunas escondidas, o botão avisa quantas são (ex.: Organizar colunas · 2 ocultas).
A arrumação fica guardada neste navegador, para cada empresa.
3. Ordenar. Os títulos de coluna com a setinha de ordem ordenam a lista: o primeiro clique ordena do menor para o maior, o segundo do maior para o menor e o terceiro volta ao normal.
Ações em grupo
Para fazer a mesma coisa em vários registros — excluir, mudar a situação, gerar notas —, use Ações em grupo:
- Clique em Ações em grupo
O botão fica vermelho e aparece uma caixinha no começo de cada linha.
- Marque as linhas
Ou clique em Selecionar todos para marcar todas as da página. A faixa vermelha mostra quantos estão selecionados.
- Escolha a ação na faixa vermelha
Excluir está em todas as listas que permitem excluir; outras ações dependem da tela — na de vendas, Alterar campos (troca a situação, a data, a conta bancária, a categoria e outros campos de todos os marcados) e Gerar NFs.
- Para sair, clique de novo em Ações em grupo
As caixinhas somem e a lista volta ao normal.
O Excluir da faixa vermelha apaga todos os registros marcados de uma vez. Confira a seleção antes.
Ações de uma linha
O ⋮ no fim de cada linha abre as ações daquele registro. Elas mudam de uma lista para outra; na de vendas, por exemplo:
Quase todas as listas têm:
- Duplicar — abre um registro novo já preenchido com os dados deste. Confira, ajuste e salve: só vira registro quando você salva.
- Excluir — pede confirmação (Tem certeza que deseja excluir este registro? Esta operação não pode ser desfeita.) e apaga ao clicar em EXCLUIR.
Mais ações
O botão Mais ações, no alto, junta as ações da lista inteira:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Exportar | Gera uma planilha (CSV, que o Excel abre) com o que está na lista — os filtros e o período valem. Veja Importar e exportar. |
| Importar | Nas listas que aceitam, traz vários registros de uma planilha. Veja Importar e exportar. |
| Imprimir | Imprime a lista como ela está na tela. |
| Compartilhar | Envia o link desta lista, com os filtros: Copiar link, WhatsApp ou Email. Quem receber precisa ter acesso ao sistema. |
| Manual | Abre a página deste manual sobre a tela, numa janela. |
Algumas listas têm ações próprias aqui — como importar notas ou conferir vendas de marketplace. Elas são explicadas na página de cada tela.
Páginas
A lista mostra os registros em páginas. Quando há mais de uma, os números das páginas aparecem no canto de baixo, à direita da tela; embaixo da lista fica o quadro com quantos registros há:
- Páginas — clique no número para ir à página. Com muitas páginas, as reticências (...) indicam as que não cabem.
- Registros por página — mostra de qual a qual registro você está vendo e o total (ex.: 1–20 de 84 registros). Clique para escolher quantos registros aparecem por página: 10, 20, 50, 100, 200 ou 500.
Atalhos de teclado
No computador, com o cursor fora dos campos de texto:
| Atalho | Faz |
|---|---|
| Ctrl + A | Novo |
| Ctrl + G | Liga e desliga as Ações em grupo |
| Ctrl + R | Atualizar a lista |
| Ctrl + , e Ctrl + . | Período anterior e próximo |
| Ctrl + B | Abre a busca rápida |
Dúvidas comuns
Sei que o registro existe, mas ele não aparece na lista
Confira o período (troque para Todo o período), clique em Limpar para tirar a busca e os filtros e veja se o botão Mais filtros não mostra um número vermelho de filtros escondidos em uso.
Escolhi um filtro e a lista não mudou
Depois de escolher os filtros, clique em Buscar. Só o período muda a lista na hora.
Sumiu uma coluna da lista
Ela pode ter sido escondida em Organizar colunas. Clique nele e use Restaurar padrão, ou arraste a coluna da faixa de ocultas de volta para a tabela.
A exportação veio com menos registros do que eu esperava
A exportação leva o que está na lista com os filtros e o período aplicados. Tire os filtros (ou escolha Todo o período) antes de exportar para levar tudo.