Tela inicial
É a primeira tela depois de entrar: atalhos para lançar uma venda ou uma conta em um clique, o que falta para a empresa aproveitar melhor o sistema e um resumo do dia (contas, saldos, conciliações e vendas).
Para voltar a ela de qualquer lugar, clique em Início no menu da esquerda ou no logotipo do CleanFin, no alto do menu.
Atalhos e saúde da operação
1. Atalhos. Os botões do quadro azul abrem direto o formulário em branco:
| Botão | O que abre |
|---|---|
| Nova venda | Uma venda ou orçamento novo. Veja Vendas. |
| Nova compra | Uma compra nova, de um fornecedor. Veja Compras. |
| Nova receita | Um lançamento de dinheiro que entra, sem venda de produto ou serviço (um aluguel recebido, por exemplo). |
| Nova despesa | Um lançamento de dinheiro que sai (conta de luz, aluguel, salários). |
Cada botão só aparece para quem pode usar aquela área e com o módulo dela ligado na empresa.
2. Saúde da sua operação. Uma nota de 0 a 100 que mostra o quanto a rotina da empresa já passa pelo CleanFin, com a quantidade de passos da implantação já concluídos. Embaixo vêm os pontos a melhorar, cada um com o botão que leva direto à tela que resolve (3) — convidar a equipe, emitir a primeira nota, conciliar o banco e outros. Quando não há nada pendente, aparece Nada pendente: a operação está em dia.
Em Sugestões para vender mais ficam ideias para aumentar as vendas, como ligar o chat de vendas com IA ou conectar um marketplace. O Agora não (4) esconde a sugestão por 30 dias.
Só o administrador e o gerente. Os botões que ligam um recurso nas configurações aparecem para o administrador; para os demais, o sistema mostra Solicite a um administrador a ativação nas configurações.
Empresa e plano
Descendo a tela, dois cartões mostram em que empresa você está e o consumo do plano:
- 1. Você está em — o logotipo, o nome, o documento e os contatos da empresa aberta agora. Para o administrador, clicar no quadro do logotipo abre o cadastro da empresa (e, sem logotipo, convida: Envie seu logo). Para trocar de empresa, use o rodapé do menu.
- 2. Plano — o nome e o período do plano, e quanto já foi usado de cada limite: usuários, clientes e fornecedores, armazenamento, notas fiscais no mês, produtos cadastrados, vendas no mês, WhatsApp no mês e conexões de Open Finance. A barra muda de cor quando o uso se aproxima do limite.
- 3. Alterar — leva para a troca de plano. Só aparece para o administrador. Veja Administração.
Painéis do dia a dia
Mais abaixo ficam os painéis com o resumo da operação. Quais aparecem depende do seu cargo e dos módulos ligados na empresa:
| Painel | O que mostra |
|---|---|
| Contas Pendentes | As receitas e as despesas vencidas e as que vencem hoje, com os totais. |
| Contas Bancárias | O saldo de cada conta, a movimentação dos últimos 30 dias e o saldo total. |
| Conciliações | Os lançamentos do banco que ainda esperam conciliação. |
| Vendas Recentes | O gráfico das vendas dos últimos 30 dias. |
| Controle de Estoque, Recorrências e Fluxo de Caixa | Começam escondidos. Clique em Mostrar para abrir. |
Em cada painel:
- 1. Esconder / Mostrar — fecha ou abre o painel.
- 2. Alça de arrastar — segure e arraste para mudar a ordem dos painéis.
- 3. Ver completo (ou Ver todas) — abre a tela completa daquele assunto, com filtros. A seta redonda ao lado atualiza só aquele painel.
O sistema guarda a ordem e o que você escondeu neste navegador, separado por empresa.
O balão verde no canto de baixo, à direita, abre o assistente do CleanFin: ele explica qualquer tela, busca números e faz lançamentos por você. Veja Assistente.
Dúvidas comuns
Não aparece o botão Nova venda (ou Nova despesa)
Os atalhos seguem o cargo e os módulos da empresa. Nova venda e Nova compra precisam do módulo de produtos ou de serviços; Nova receita e Nova despesa, do módulo de lançamentos financeiros. Se faltar algum, fale com o administrador da empresa.
A nota da saúde não muda
A nota é recalculada uma vez por dia, no começo da manhã, a partir do uso da empresa — vendas, notas, conciliação, equipe entrando. O que você resolver hoje aparece na nota de amanhã.
Escondi um painel sem querer
Role até o fim da tela: o painel continua lá, fechado. Clique em Mostrar para abrir de novo.