Serviços de terceiros
É aqui que você liga o CleanFin a outros serviços: marketplaces, maquininhas de cartão, aplicativos de delivery e o Melhor Envio. Cada conexão é uma integração, com as configurações dela.
O que dá para conectar
| Tipo | Serviços | O que a conexão faz |
|---|---|---|
| Marketplaces | Mercado Livre, Shopee, Nuvemshop, Magalu e OLX | Publica seus produtos como anúncios, mantém preço e estoque em dia lá e traz as vendas para o CleanFin. |
| Maquininhas de cartão | Stone, PagBank, Rede, Getnet e Cielo | Traz as vendas no cartão para o financeiro, com uma conta a receber por parcela, e baixa cada parcela quando o dinheiro cai. |
| Delivery | iFood, 99Food e Keeta | Lança no financeiro, por dia, o que a loja vendeu e o que o aplicativo cobrou, e acompanha o repasse. |
| Fretes | Melhor Envio | Calcula as opções de frete nas vendas com entrega. |
Cada tipo tem uma página com o passo a passo:
A conexão com marketplaces está disponível nos planos 3, 4 e 5. Maquininhas, delivery e Melhor Envio não têm essa trava. Veja o seu plano em Plano de assinatura.
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Integrações e depois em Serviços de terceiros.
Cada integração aparece num cartão, com o logo do serviço, o apelido que você deu e a data em que foi criada.
- Novo — cadastra uma integração.
- A situação — os dois selos do cartão (veja a tabela abaixo).
- Cartões ou lista — troca os cartões por uma tabela, com a conta bancária e a tabela de preço de cada integração.
- ⋮ (três pontinhos) — exclui a integração.
| Selo | O que quer dizer |
|---|---|
| Ativada / Inativa | Se a integração está ligada. Inativa, ela fica guardada, mas parada. |
| Integrado | A conexão com o serviço está funcionando. |
| Pendente de configuração | A integração foi salva, mas ainda falta conectar (autorizar no serviço) ou testar o acesso. |
| Erro na integração | A conexão parou de funcionar. Abra a integração e conecte de novo (veja Reconectar, mais abaixo). |
| Desativado | A conexão foi desligada. |
Conectar um serviço
O caminho é o mesmo para todos; o que muda de um serviço para outro está na página de cada um.
- Clique em Novo
No alto da tela. O formulário abre numa janela.
- Escolha o serviço em Tipo de Integração
A lista traz todos os serviços. Ao escolher um, aparecem os campos dele e um quadro com as instruções.
- Dê um apelido
Em Apelido da integração, um nome para você reconhecer a conexão, como "Loja principal". Nas maquininhas e no delivery, o apelido já vem com o nome do serviço.
- Preencha as configurações
Cada serviço tem as suas: emissão de nota, conta bancária, tabela de preço, dados da maquininha ou da loja.
- Salve no ✓ verde
No canto de cima, à direita da janela.
- Conecte
Nos marketplaces, abra a integração de novo (clique no cartão) e clique em Conectar com o nome do serviço: abre a página do serviço, você entra com a sua conta e autoriza o CleanFin. Nas maquininhas e no delivery, o formulário continua aberto depois de salvar, com o botão do próximo passo (Testar acesso, Conferir acesso e outros).
Ao clicar em Tipo de Integração, abre a lista dos serviços. Digite parte do nome no Buscar para achar mais rápido.
Quando a tela inicial mostra a sugestão Venda nos marketplaces, ela tem um botão para cada marketplace, que abre este formulário já com ele escolhido.
Cada maquininha só pode ter uma integração por empresa: os vários estabelecimentos dela ficam todos na mesma. No delivery é o contrário: cada loja é uma integração.
Conta bancária e tabela de preço dos marketplaces
Nas integrações de marketplace, o fim do formulário tem duas partes a mais.
Ao trocar ou tirar a tabela de preço de uma integração que já existe, o sistema avisa antes de salvar: a mudança pode reenviar os preços dos produtos anunciados.
Filtros de categorias
Depois de salva, a integração de marketplace ganha a parte Filtros de Categorias, com duas abas. Elas usam as categorias de produtos:
- White List — só as categorias escolhidas vão para o marketplace. Sem nenhuma escolhida, vão todas (menos as da Black List).
- Black List — as categorias escolhidas não vão para o marketplace. Ela tem prioridade sobre a White List.
Nos dois casos, produto que já tem anúncio publicado continua sincronizando normalmente.
Melhor Envio
Com o Melhor Envio conectado, a venda com entrega ganha o tipo de envio Melhor Envio e o botão Calcular frete, que mostra as opções de frete para o endereço do cliente.
- Cadastre a integração
Novo, escolha Melhor Envio em Tipo de Integração, dê um apelido e salve.
- Autorize no Melhor Envio
Ao salvar, a página do Melhor Envio abre sozinha. Entre na sua conta e autorize o acesso: você volta ao sistema e a integração fica ativa.
O acesso é renovado pelo próprio sistema. Se ele expirar, abra a integração e clique em Reconectar Melhor Envio.
Reconectar, desvincular e excluir
- Reconectar — o botão Conectar vira Reconectar depois da primeira conexão. Use quando a integração estiver com Erro na integração: você autoriza o CleanFin de novo na página do serviço.
- Desvincular — nos marketplaces conectados, o fim das configurações tem o botão Desvincular com o nome do serviço. Ele desliga a conexão: o marketplace para de mandar as novidades (vendas, perguntas) e, para voltar, é preciso conectar de novo do zero. Na Shopee, abre a página da Shopee para você confirmar o cancelamento. Cada desvinculação fica registrada nos Logs de integrações.
- Excluir — nos três pontinhos do cartão. Os produtos não são apagados, mas ficam soltos dessa integração, e o histórico de sincronizações dela é apagado. Só o administrador exclui.
Em Mais ações, no alto da tela, Cancelar sincronização interrompe todas as sincronizações em andamento. Veja o que são em Sincronizações.
Dúvidas comuns
Ao salvar, apareceu "Integração com marketplaces disponível apenas nos planos 3, 4 e 5"
O plano da sua empresa não inclui marketplaces. Troque de plano em Plano de assinatura e cadastre a integração de novo.
Salvei a integração, mas ela continua "Pendente de configuração"
Falta o último passo: abra a integração (clique no cartão) e clique em Conectar com o nome do serviço. Nas maquininhas e no delivery, use o botão de teste do formulário (Testar acesso, Conferir acesso ou Conferir recebimento).
Posso conectar duas contas do mesmo marketplace?
Pode. Cadastre uma integração para cada conta, com apelidos diferentes. Na hora de conectar, entre com a conta certa na página do marketplace.
Não acho a tela Serviços de terceiros no menu
Ela é do administrador e do gerente, e aparece com o módulo Integração com serviços de terceiros ligado em Configurações.