Reajuste de recorrências
O reajuste anual dos contratos sem abrir um por um. Você define o percentual (ou o valor), quando aplicar e quais recorrências entram; o sistema atualiza o valor de cada uma na data certa, avisa o cliente por e-mail e guarda o histórico.
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Vendas e depois em Reajuste de recorrências.
Cada linha é um reajuste, com o Gatilho, o Tipo, o Método, o Valor, o Prazo, o Intervalo, o arredondamento, a Seleção das recorrências e se está ativo.
Criar um reajuste
- Clique em Novo
No alto da lista.
- Dê um nome
Por exemplo, "Reajuste anual". Ativo já vem marcado.
- Diga quando ele roda
Gatilho de execução e Tipo de reajuste — veja a tabela abaixo.
- Diga quanto reajusta
Método de reajuste e o percentual ou o valor em reais.
- Defina os prazos
Reajustar depois deste período (meses) e Intervalo mínimo entre reajustes (meses).
- Escolha o arredondamento e as recorrências
Se o valor novo é arredondado e quais recorrências entram: por Tags (etiquetas) ou uma a uma.
- Salve no ✓
O reajuste ativo e automático passa a rodar sozinho todos os dias às 2h30.
O que preencher
Duas regras ativas não podem pegar a mesma tag ou a mesma recorrência: ao salvar, o sistema avisa Já existe um reajuste ativo e o nome do outro.
Ligar pelo formulário da recorrência
Para o reajuste do tipo Competências selecionadas, dá para fazer o caminho contrário: no formulário da recorrência, parte Reajustes automáticos, clique em Novo reajuste automático e escolha o reajuste. Só aparecem os reajustes ativos desse tipo; cada recorrência aceita até 10.
O que acontece quando o reajuste roda
- O valor da recorrência muda: os itens, a composição, o desconto em reais e as parcelas acompanham o novo valor, na mesma proporção, e as categorias também. Desconto em porcentagem continua na mesma porcentagem.
- As próximas vigências seguem o valor novo, como em qualquer alteração da recorrência — as protegidas (pagas, com nota, alteradas à mão) ficam como estão.
- O cliente recebe um e-mail de Reajuste de recorrência com o valor anterior, o valor novo e a variação, avisando que vale a partir das próximas cobranças.
- O administrador e o gerente recebem um resumo por e-mail: quantas recorrências foram reajustadas, os erros e o quanto a receita mensal (MRR) e anual (ARR) aumentaram.
Executar, pausar e ver o histórico
Os três pontinhos de cada reajuste trazem:
| Ação | Para que serve |
|---|---|
| Executar agora | Aplica o reajuste na hora, sem esperar a data — só se ele estiver ativo. O Intervalo mínimo entre reajustes continua valendo. O resultado fica pronto em poucos minutos. |
| Ver histórico | Cada aplicação, recorrência por recorrência: Valor Anterior, Valor Novo, Percentual, % Efetiva (depois do arredondamento), MRR extra, ARR extra, Data/Hora, Status e Descrição. |
| Desativar / Ativar | Para ou retoma o reajuste automático, sem apagar. |
| Duplicar | Abre um reajuste novo com a mesma configuração. |
| Excluir | Apaga o reajuste. |
O histórico também abre pelo botão Ver logs de execução, no formulário do reajuste.
Dúvidas comuns
Criei o reajuste e nenhuma recorrência mudou
O automático só aplica quando chega a vez de cada recorrência: no dia do mês da data de contratação (ou da primeira venda) depois do prazo escolhido, ou no dia 1º do Mês do ano. Para aplicar já, use Executar agora. Confira também se as recorrências têm a etiqueta escolhida.
Executei duas vezes e só reajustou uma
É o Intervalo mínimo entre reajustes: dentro dele, a mesma recorrência não é reajustada de novo, nem pela execução manual. No histórico ela aparece só uma vez.
O valor novo não ficou redondo
Ligue o Tipo de arredondamento e escolha o degrau em Casas decimais — por exemplo, de 1 em 1 real. A % Efetiva do histórico mostra o percentual real depois do arredondamento.