Quer cobrar antes de o cliente atrasar? Ajuste os avisos automáticos

Você não precisa lembrar de cobrar: toda manhã o sistema avisa o cliente que tem conta em aberto. Só que, do jeito que vem de fábrica, o primeiro aviso sai no dia do vencimento. Dá para começar a avisar antes e escolher em quais dias os lembretes saem.

Como fazer

1. Abra Financeiro › Configurações

   Só o administrador vê a opção, no fim do grupo Financeiro do menu.

2. Ache o cartão Intervalos de cobrança (email, WhatsApp e push)

   O valor de fábrica é 0d,3d,7d,14d,30d. Cada item é um dia de aviso, contado a partir do vencimento: 0d é o próprio dia; 3d, três dias depois; 30d, trinta dias depois.

3. Troque a lista pela sua

   Número negativo avisa antes: -3d é três dias antes do vencimento. Por exemplo, -3d,0d,3d,7d avisa três dias antes, no dia, e três e sete dias depois.

4. Clique em Salvar configurações

   O botão verde fica no rodapé da tela, e a tela recarrega com a mudança valendo.

O número 1 marca o nome do grupo, Financeiro. O cartão Intervalos de cobrança é o último da primeira fileira.

Bom saber

• Escreva em ordem, do aviso mais cedo para o mais tarde. Fora de ordem, alguns avisos deixam de sair.
• O cliente lê "Lembrete de pagamento" até o dia do vencimento e "Pagamento em atraso" depois dele. Conta paga não recebe mais aviso.
• O canal é da venda. Em VendasVendas e orçamentos, na parte Pagamento, a Forma de cobrança é Todas (Email e WhatsApp), Email, WhatsApp ou Nenhuma. O cartão Forma de cobrança padrão, ao lado, define a que já vem marcada nas vendas novas.
• O aviso vai ao contato financeiro do cliente ou, sem ele, ao e-mail e ao celular do cadastro. O WhatsApp tem limite de envios por mês, conforme o plano.

Quer saber mais?

Para ver o que já foi enviado a um cliente, use o histórico de envios. Veja também Alterar uma configuração.