Mude a categoria, a data ou a situação de várias vendas de uma vez

Lançou o mês inteiro com a categoria errada? Precisa cancelar uma lista de orçamentos vencidos? Em vez de abrir venda por venda, marque todas e altere de uma vez.

Como fazer

1. Abra Vendas › Vendas e orçamentos e clique em Ações em grupo

   O botão fica vermelho e aparece uma caixinha no começo de cada linha.

2. Marque as vendas

   Ou clique em Selecionar todos para marcar todas as da página. Use os filtros antes para deixar na lista só as que interessam.

3. Clique em Alterar campos, na faixa vermelha

   Abre a janela da operação em grupo.

4. Escolha o campo, o novo valor e clique em Executar operação

   A janela mostra quantos registros serão afetados, acompanha o andamento e, no fim, lista o que não pôde ser alterado e o motivo.

O que dá para trocar

• Situação — entre Orçamento, A Orçar, Condicional, Recusado e Cancelado. Aprovar continua sendo venda a venda.
• Conta bancária e Data da venda.
• Categoria e Centro de custo (este, com o módulo de centro de custos ligado).
• Forma de cobrança — por onde o cliente recebe os avisos de cobrança: e-mail, WhatsApp, os dois ou nenhum.

Bom saber

• Venda com o valor dividido entre duas ou mais categorias (ou centros de custo) não é alterada em grupo: ela aparece na lista de erros, e o ajuste é pelo formulário dela.
• Ao tirar da situação Aprovado uma venda que já tem contas, o sistema pergunta uma vez só, para todas, o que fazer com as contas.
• Nas listas de contas a pagar e a receber o mesmo botão também existe, com os campos daquela tela.

Quer saber mais?

Seleção, filtros e as outras ações das listas estão em Listas e filtros.