Produção terceirizada
Quando outra empresa fabrica para você: você manda os insumos, ela devolve o produto pronto e cobra pelo serviço. A ordem terceirizada registra a saída dos insumos, a volta do produto e gera a conta a pagar do serviço.
O caminho da ordem terceirizada
- Aberta — a ordem foi criada.
- Em produção — você enviou os insumos ao terceiro (Enviar ao terceiro).
- Concluída — o produto voltou (Receber).
- Depois, o fechamento gera a conta a pagar do serviço (Fechar terceirizadas).
Abrir a ordem terceirizada
- Clique em Novo na lista de ordens
Em Produção › Ordens de produção.
- Escolha o tipo Terceirizada
Em Tipo de produção. Aparecem os campos do terceiro.
- Preencha o terceiro e o serviço
Em Fornecedor (terceiro), a empresa que vai fabricar. Em Custo do serviço (mão de obra), quanto ela cobra pela ordem.
- Escolha o produto e a quantidade e salve no ✓
Como numa ordem interna. A ordem terceirizada não tem etapas nem centros: o terceiro faz tudo.
Enviar os insumos
Abra a ordem e clique em Enviar ao terceiro, no rodapé. O sistema pede confirmação (Confirmar a remessa? Os insumos serão baixados do estoque e enviados ao terceiro.) e, ao confirmar, tira os insumos do estoque. A ordem fica Em produção e não pode mais ser cancelada até o recebimento.
Receber o produto
Quando o produto voltar, abra a ordem e clique em Receber. Na janela, aponte:
- a Quantidade produzida (boa) e o Refugo (perdida);
- o Consumo real de cada insumo. O que o terceiro não usou volta ao estoque (coluna Devolve).
Confirme no ✓ verde: o produto pronto entra no estoque e a ordem fica Concluída.
Fechar a conta do serviço
- Mais ações › Fechar terceirizadas
Na lista de ordens de produção. Abre a janela Fechar produção terceirizada, com as ordens recebidas que ainda não foram faturadas.
- Marque as ordens de um mesmo fornecedor
Ao marcar a primeira, as de outros fornecedores ficam com cadeado: cada conta é de um fornecedor só. O total do serviço aparece embaixo.
- Escolha a conta bancária (opcional)
Em Conta bancária de pagamento (opcional). Sem escolher, vale a primeira conta ativa.
- Clique em Faturar
O sistema gera, no financeiro, uma conta a pagar em rascunho (pendente) para o fornecedor, com a soma dos serviços.
Na lista de ordens, a ordem faturada mostra o link Fatura, que abre a conta gerada. O botão Fechar terceirizadas aparece para o administrador e o gerente.
Dúvidas comuns
Não consigo cancelar uma ordem terceirizada
Ordem enviada ao terceiro não pode ser cancelada: registre o recebimento antes. Ordem já faturada também não: desfaça a conta a pagar antes de cancelar.
Ao faturar apareceu "Configure uma categoria de custo de industrialização por terceiros"
O serviço do terceiro precisa de uma categoria de despesa para entrar no financeiro. Em Cadastros › Categorias, abra a categoria de despesa que você usa para isso e marque Custo de produção terceirizada. Só uma categoria fica com essa marca.
Ao faturar apareceu "Selecione (ou cadastre) uma conta bancária ativa"
A conta a pagar precisa de uma conta bancária. Escolha uma em Conta bancária de pagamento (opcional) ou cadastre uma em Contas bancárias.