Como o sistema fica na PlanFood
A PlanFood é o sistema do escritório que cuida do financeiro de bares, restaurantes e delivery. Ele é o mesmo CleanFin, mais enxuto: ficam as vendas, as compras, o financeiro, as notas e os relatórios, e saem as áreas que um BPO financeiro não usa — serviços, agenda, produção, estoque e loja virtual.
Uma empresa por cliente
Cada restaurante atendido é uma empresa no sistema, com o seu financeiro, as suas contas e as suas notas. Para passar de uma para outra, use o seletor Ambiente / Empresa, no pé do menu (veja Menu e navegação).
O que aparece
O menu tem Vendas, Compras, Financeiro, Controle, Relatórios, Cadastros, Integrações e Administração. Tudo o que está nelas funciona como no CleanFin, e as páginas do manual valem como estão:
- Vendas: vendas e orçamentos, lançamentos financeiros, itens de vendas, links de pagamento e NF-e.
- Compras: compras, lançamentos financeiros, recorrências de despesa, itens de compras e as notas de compra e de entrada.
- Financeiro inteiro: contas a pagar e a receber, conciliação, extratos — e a Cesta do WhatsApp, que só a PlanFood tem (veja abaixo).
- Relatórios financeiros: fluxo de caixa, DRE/DFC, movimentação, centros e categorias, vendas, recorrências e os painéis com IA.
- Cadastros: clientes, fornecedores, produtos, categorias financeiras, estrutura do DRE, centros de custo, contas bancárias, etiquetas e modelos de checklist.
As ferramentas do BPO, em Controle
O grupo Controle fica só com o que o escritório usa no dia a dia de cada cliente:
| Opção | Para que serve |
|---|---|
| Minhas tarefas | O dia do operador do BPO em todas as empresas que ele atende: as tarefas dos checklists. |
| Execuções de checklist | O histórico das rotinas feitas em cada empresa. |
| Gerenciador de senhas | Onde o operador guarda os acessos de cada empresa. |
Em Relatórios, a Performance da equipe do CleanFin se chama Performance do BPO: é a própria equipe do escritório que executa os checklists.
Cesta do WhatsApp
Em Financeiro › Cesta do WhatsApp chega o que o cliente manda no grupo do WhatsApp da empresa: fechamento de caixa, boleto, nota, comprovante. O sistema lê cada documento e mostra o valor, de quem é, o vencimento ou o pagamento e a linha digitável do boleto. O operador confere, ajusta o que precisar e clica em Lançar despesa ou Lançar receita; o que não é para lançar vai em Ignorar.
- Quando a foto não dá para ler, o próprio sistema pede outra no grupo, e o item fica como aguardando outra foto. Dá para lançar mesmo assim, olhando o documento em Ver documento.
- Se já existe um lançamento com o mesmo valor e vencimento próximo, a cesta avisa antes, para não lançar duas vezes.
- No fechamento de caixa, a cesta avisa quando a soma das formas de pagamento não bate com o total escrito.
O que fica escondido
| Onde | O que sai |
|---|---|
| Vendas | Recorrências e reajuste de recorrências de receita, composições financeiras, NFS-e, expedição e separação de produtos, produtos da comunidade. |
| Compras | Composições financeiras. |
| Controle | Ordem de serviço, agendamento, bloqueios de agenda, créditos de serviços, licenças, WhatsApp e central do cliente. |
| Relatórios | Situação do estoque e os relatórios de produção. |
| Cadastros | Serviços, tabelas de preços (vale só a tabela padrão da empresa) e pacotes de vendas. |
| Grupos inteiros | Produção, Estoque e Loja virtual. |
Dentro das telas, o mesmo recorte vale:
- O cadastro do produto não mostra as partes de loja virtual, chat de vendas e marketplace.
- O cadastro do cliente não tem a escolha de tabela de preço.
- A venda não tem pacote de venda, escolha de tabela de preço nem composição financeira.
- Em Configurações, somem os grupos de produção, agenda e loja virtual e os ajustes de serviço, NFS-e, expedição e entrega.
Dúvidas comuns
O manual fala de uma tela que eu não encontro
Provavelmente ela é de uma área que a PlanFood esconde (veja a tabela acima). As páginas de vendas, compras, financeiro, notas, relatórios e cadastros valem como estão.
A recorrência de receita sumiu de Vendas
Na PlanFood, o BPO cuida do financeiro do cliente e não vende assinatura: a recorrência de receita sai do menu. As recorrências de despesa, em Compras › Recorrências, continuam.